(1)關連交易 建議根據特別授權發行股份及可換股債券 (2)申請清洗豁免 及 (3)委任獨立財務顧問_(00872)

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香港市及结算所家畜有限公司与香港安全的市所 负 责,

它也不注意对其准确或完整性颁发一点叫牌。,明晰表达,不,本迂回的的整个或整个不克收回。

部分容量而发生或因倚赖该等容量而引致的一点浪费承当一点税收。

本迂回的仅供参考。,并 不 包孕收 购、买卖或占用安全的的约请或给予。

TUSINTERNATIONALLIMITED

熏陶国际家畜有限公司

(开曼住在岛屿上家畜有限公司)

(证券编码):872)

(1)关系市

提议在特殊归因于下发行家畜和可替换纽带。

(2)敷清洗豁免

(3)委员一名孤独财务顾问

慷慨的国际财务顾问家畜有限公司

恒大 本(香港) )有 限公司 TUSCorporateFinanceLimited

孤独董事和孤独董事的孤独财务顾问

提议在特殊归因于下发行家畜和可替换纽带。

董事会喜悦地颁布发表,於二零一八年四月十七日(於市时段後 ),本 公司和订户

订阅关系 议,据此,公司有术语同用意用户收回和发行。,而 个别的订户

核准占用(I)掂掇395,000,000股占用,占用价为港币及每股占用等同。

本钱是212,115,港币000元(包孕现钞结果168),188,港币412元及长出分枝43,926,588

港元 );以 和(ii)总基金为53。,700,港币000元新可替换纽带(长出分枝53),700,000港

元),它以初始汇率为准。 (可调) )兑 更代替100,000,000对换家畜 份。

订阅使突出应听从以下规章,平方的可以做:(a)孤独隐名经过开票提议。

不核准订阅使突出,经过普通账目清算查核 免;(b)清洗豁免已获实现人事部门授

出及清洗豁免所补足的的之整个条 零件(如 )均 已 凑合着活下去;(c)对 市所的上市委任曾经核准。

占用家畜和可替换的股本在STO上市和市。;及 (d)契约当事人的一方的拉皮条或请示宽恕的根。

原因本批的一点持续存在合约工作,订阅、新的可替换纽带

能够本质的的控制本质的核准或豁免(倘若责怪),将 向批

之业 务、包孕SIG的资产或债务的相关性核准或豁免。

占用家畜及新可换股纽带之发即将原因於隐名特殊大会上向孤独隐名追求的特殊

归因于作出。

公司将向安全的市所上市委任敷混合通讯社。

上市规章的意思

马神学家和沈神学家是订户的两个订户。,实现董事使杰出,去,原因上市规章

第14A章与公司顾虑。。故,马 使杰出由沈神学家和沈神学家占用的股本的本钱

公司的关系市,应上市规章第14A条的叫牌。、孤独隐名的公报和核准。

敷清洗豁免

由於占用和/或可替换的新可替换的股本份将令马神学家及熏陶创投于是彼等一点一方

使和谐行为群像(行为群像) )於 公司合法使参与等同 (即,发布日期)

公司控制家畜等同扩张 至30%以 上,占用和/或可替换的新可替换的股本

这将使马神学家在改编者26的规章下承当税收。,划一行为集团还没有知道或核准买卖。

公司的控制安全的都粮食命令的的片面收买给予。。马神学家将被豁免的规章下的收买编码26。

第1条敷请示宽恕税收。。倘 清洗豁免获实现人事部门授 出,则须 稽留(包孕) )独 立隐名

经隐名大会提议经过。,方 可作 实。

马神学家及熏陶创投于是彼等一点一方划一行为人士及插上一手占用事项及╱或清洗豁

被请示宽恕或富有使参与的人,将於隐名特殊大会上就核准占用事项及清洗豁免之

终结豁免 票。

孤独董事会的使成为与委员

本公司已证明正确合理由非实现董事雁鸣声神学家及秦志光神学家于是每件东西孤独非实现董事结合

孤独董事会,以 就占用事项及清洗豁免向孤独隐名粮食异议。就 此而 言,

Ka Lin资金已被佣金为孤独财务顾问。,以就占用事项及清洗豁免向孤独董事委任

孤独隐名 见。

普通事项

一任一某一包括(包孕) (i)使杰出 购事项及清洗豁免之典礼;(二)孤独董事孤独董事

East欠条;(iii)嘉林资金就占用事项及清洗豁免致孤独董事委任及孤独

隐名异议书;及 ( iv 隐名特殊开会公报 函,估计2018年5月8日

或以前和以后,它被发送到的股本。 东。

鉴于占用受到必然术语的限度局限,因而订阅的容量是清楚的的。

必然要做,去,公司的隐名和净值利润率相关性者必需采用行为。,像彼得相等地

毫无疑问,情况或行为。,他们应当征询的股本经纪人。、存款干才、律 师

或对立面专业养育 问。

绪言

董事会喜悦地颁布发表,於二零一八年四月十七日(於市时段後 ),本公司和订户立

占用草案,据 此,本 公司有术语同用意用户收回和发行。,而 个别的订户件同

订阅(I)395,000,000股占用,占用价为港币及每股占用等同。打赌为

212,115,000港 元;以和(ii)总基金为53。,700,新增可替换纽带000港元 券。

占用草案

日期

二零一八年四月十七日

订约方

发行 方: 本公司

占用方 (i)Ma Xian 生;

(ii)沈贤 生;

(三)尾随;

(四)岑贤 生;

(v)香港巴克;及

(六)大荣。

占用事项

占用草案下,本 公司有术语地核准发行和发行。,而 个别的订户件核准认 购:

(i)混合395,000,000股占用,占用价是HK,总本钱为212。,115,000港

元;及

(二)基金等同为53。,700,新增可替换纽带000港元券,依其条目和术语富有的使参与

100,000,000股权市所 份,

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